US-Investitionen in den Naturschutz fließen in den Eukalyptusanbau im brasilianischen Cerrado

Mark Wishnie war erfreut, als er die Nachricht hörte: Joe Biden kündigte seine Unterstützung einer 50-Millionen-Dollar-Schuldinvestition für das Holzanbaulandprojekt an, das er bei Lateinamerikas größter Investmentbank leitet.

Die Rede des US-Präsidenten am 20. April beim Major Economies Forum on Energy and Climate gab den Auftakt zu einer 1-Milliarde-Dollar-Finanzierungskampagne der Timberland Investment Group (TIG), einer 5,6-Milliarden-Dollar-Tochtergesellschaft von BTG Pactual, die große Landstriche aufkauft, um dort Bäume anzubauen und zu fällen als Anlageportfolio.

Biden versprach Mittel der US International Development Finance Corporation, um den Amazonas und andere wichtige lateinamerikanische Biome zu erhalten. Der Kongress muss die Mittel noch genehmigen. Aber wenn es angenommen wird, werden die Schuldeninvestitionen größtenteils in massenproduzierten Eukalyptus in der brasilianischen Cerrado-Savanne fließen, stellte Mongabay fest.

„Die Ankündigung war sehr hilfreich, um die Rolle gut bewirtschafteter Nutzwälder bei der Erzielung von Klimavorteilen hervorzuheben“, sagte Wishnie, Chief Sustainability Officer bei TIG, in einem exklusiven Videointerview mit Mongabay.

Die Investmentbank rühmt sich der Kohlenstoffabsorption durch Bäume, Kritiker sagen jedoch, dass die aggressive Expansion der Zellstoffindustrie Luft und Wasser verschmutzt, das Land austrocknet, die Artenvielfalt verringert und Gemeinschaften entwurzelt. Auch wenn die Bäume gefällt und zu Zellstoff verarbeitet werden, wird Kohlenstoff wieder freigesetzt.

Das Unternehmen teilte Mongabay mit, dass eine geplante Fläche von 300.000 Hektar (741.300 Acres) Cerrado-Land in hauptsächlich kommerzielle Eukalyptus- und Kiefernplantagen umgewandelt werden soll. Die Hälfte des Landes würde für die natürliche Regeneration der Savanne übrig bleiben, was die gesetzliche Vorgabe von 20 % übersteigt. Der prognostizierte Anstieg von 20 auf 50 % Umweltschutz würde laut Wishnie neue Maßstäbe für die Branche setzen und könnte auch durch Klimafinanzierung finanziell kompensiert werden.

Die 50-prozentige Naturschutzverpflichtung erstreckt sich nicht auf ihr bestehendes Portfolio von 1,7 Millionen Hektar (4,2 Millionen Acres) Waldland in Lateinamerika. Das Ziel von TIG umfasst nur neu erworbene Grundstücke.

Die erste Phase des Projekts ist bereits im Gange: eine 24.000 Hektar (59.300 Acres) große ehemalige Rinderfarm im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul. Die verbleibenden 276.000 Hektar (682.000 Acres) werden in den nächsten fünf Jahren erworben, wenn die Wiederaufforstungsstrategie für Lateinamerika ihr Ziel von einer Milliarde US-Dollar erreicht.

Im Jahr 2021 eröffnete TIG über seine Tochtergesellschaft TTG Brasil sein neuestes Büro in einer ländlichen Stadt mit 25.000 Einwohnern namens Ribas do Rio Pardo im Bundesstaat Mato Grosso do Sul.

Hier baut Suzano – Lateinamerikas führendes Papier- und Zellstoffunternehmen – die weltweit größte Fabrik zur Verarbeitung von Eukalyptusfasern mit einer geplanten jährlichen Zelluloseproduktionskapazität von 2,3 Millionen Tonnen.

Die als Cerrado-Projekt bezeichnete Fabrik hat bisher fast 4,5 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt, davon stammen bis zu 900 Millionen US-Dollar von der International Finance Corporation der Weltbank, die das Projekt als risikoreich eingestuft hat.

„Dies ist ein Projekt der Kategorie A“, heißt es auf dem IFC-Portal, „weil es erhebliche negative ökologische und soziale Risiken und Auswirkungen mit sich bringen kann, die vielfältig und irreversibel sein können.“ Zu den aufgeführten Risiken gehören mögliche Auswirkungen auf den natürlichen Lebensraum und die Artenvielfalt, die Vertreibung von Menschen, Wasser- und Luftemissionen sowie Bevölkerungszuwanderung.

Im Dezember 2022 schickten 40 NGOs einen gemeinsamen Brief an die International Finance Corporation und forderten sie auf, ein Veto gegen den Kredit einzulegen.

„Die Ausweitung der Zellstoffplantagen zur Versorgung der Mühle führt zu einem Rückgang des Artenreichtums und verdrängt die Konkurrenz für die verbleibenden Cerrado-Bestände“, heißt es in dem Brief. „Diese Plantagen werden auch zur Entwaldung führen, indem sie zuvor von der Viehzuchtindustrie umgewandeltes Land nutzen und es an die Grenze der Entwaldung drängen.“

In der nahe gelegenen Gemeinde Três Lagoas produzieren weitere drei Fabriken – zwei im Besitz von Suzano, eine von Eldorado Brasil – bereits mehr als 5 Millionen Tonnen Papier und Zellstoff auf Eukalyptusbasis pro Jahr, angetrieben durch die in der Region vorherrschenden Zellstoffplantagen.

Im Jahr 2020 eröffnete TIG ein weiteres Büro in Água Clara, einer noch kleineren Stadt weniger als 100 Kilometer (62 Meilen) entfernt zwischen Ribas do Rio Pardo und Três Lagoas. Für die beiden „strategisch gelegenen“ Büros in Mato Grosso do Sul erwerben sie nun neues Land.

Große Investmentfonds besitzen mittlerweile etwa 90 % der bepflanzten Wälder in Mato Grosso do Sul, sagte Luiz Ramires Junior, Präsident der Planted Forest Association of Producers and Consumers des Bundesstaates, einer Lokalzeitung.

Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird die angebliche Wiederaufforstungsstrategie von TIG die Landkontrolle in Lateinamerika auf 2 Millionen Hektar (4,9 Millionen Acres) erhöhen, eine Fläche, die fast der Größe von El Salvador entspricht.

Von 2018 bis 2022 finanzierte BTG Pactual 1,67 Milliarden US-Dollar an forstgefährdenden Produkten, darunter Soja, Rindfleisch, Holz, Zellstoff, Papier und Palmöl, so die von Mongabay analysierten Daten von Forests & Finance.

Suzano stellte BTG im Mai 2022 das Megafabrik-Projekt vor; Gerade als der Bau begann, investierte die Bank 67,6 Millionen US-Dollar durch Aktienbesitz und Anleiheemission in Suzano.

Im Jahr 2021 wurden weitere Anleihen im Wert von 63,5 Millionen US-Dollar an Eldorado Brasil Celulose ausgegeben, das ebenfalls Eukalyptus aus der Region kauft.

Aber die Investitionen von BTG Pactual in Papier und Zellstoff sind bescheiden im Vergleich zu seinen Investitionen in Rindfleisch, Brasiliens Hauptursache für die Entwaldung in den Biomen Cerrado und Amazonas. Im Jahr 2022 investierte die Bank 281,9 Millionen US-Dollar in die Rindfleischtitanen Minerva, Marfrig und JBS.

Kritiker meinen, wenn große Investmentbanken weiterhin klimagefährdende Unternehmen wie brasilianisches Rindfleisch und Zellstoff ohne strengere Kriterien finanzieren, seien die Behauptungen über Wiederaufforstungsbemühungen leer.

Die Politikbewertungsplattform „Forests & Finance“ bewertet BTG Pactual mit 1,9 von 10, mit noch niedrigeren Werten in der Kategorie „Umwelt“.

„Sie haben grundlegende Dinge nicht getan, wie zum Beispiel die Einführung einer Null-Abholzungs-Politik oder eine Richtlinie, die besagt, dass sie die freie vorherige und informierte Zustimmung indigener und lokaler Gemeinschaften respektieren werden“, Merel van der Mark, Forests & Finance Coalition Koordinator, sagte Mongabay in einem Videointerview. „Ich sehe es als Greenwashing.“

Ein Bericht des Environmental Paper Network vom Dezember 2022 ergab, dass die Verlagerung von Weideland zu Zellstoffholz die Viehzucht in andere Gebiete treibt und die Geländevorbereitung die Reste der einheimischen Vegetation auf den Ranches vernichtet.

„Die Papierindustrie repariert Schäden nicht durch die Wiederherstellung von Wäldern, wie sie gemeinhin behauptet“, heißt es in dem Bericht. „Im Gegenteil, es zerstört die überlebenden Fragmente von Cerrado, das dank seiner tiefen Wurzeln dazu neigt, die Landumwandlung [von der Savanne zur Weide] zu überleben.“

Mehr als die Hälfte des einheimischen Cerrado-Bioms wurde in den letzten drei Jahrzehnten gerodet, um Platz für Viehzucht, Sojabohnenanbau, Eukalyptusplantagen und Zuckerrohrfelder zu schaffen. Wissenschaftler sagen voraus, dass das Biom innerhalb von 30 Jahren zusammenbrechen könnte. Die Entwaldung nahm im vergangenen Jahr um 25 % zu und markierte den höchsten Stand seit sieben Jahren.

Die rasante Nachfrage nach Eukalyptusfarmen in den letzten zwei Jahren treibt die Preise in die Höhe und drängt Viehzüchter in billigere, abholzungsgefährdete Gebiete wie den Amazonas-Regenwald. „Es bietet Viehzüchtern finanzielle Mittel, um größere Landflächen in Regionen zu kaufen, in denen Land billiger ist“, heißt es in dem Bericht.

Die Investmentgruppe weigerte sich, Prozentsätze der Baumarten, Farmstandorte oder Schutzgebietsprozentsätze in ihren bestehenden 308.000 Hektar (761.640 Acres) Holzanbauflächen in Brasilien anzugeben.

„Die Details sind sozusagen das Innere Ihres Hauses. Es gibt bestimmte Dinge, die wir nicht veröffentlichen dürfen“, sagte Wishnie zu Mongabay. „Wo wir investieren und wie hoch der Anteil [der erhaltenen Flächen] ist, kann ich leider nicht verraten. Als Bank müssen wir die Daten unserer Kunden schützen.“

Die Verantwortung für ihre Klimaziele wird Conservation International übertragen, einer amerikanischen gemeinnützigen Organisation, die als Wirkungsberater des Projekts benannt wurde. Mongabay stellte institutionelle Überschneidungen fest.

Der Gründer und De-facto-Chef von BTG Pactual sitzt im Vorstand von Conservation International. Iuri Rapoport, Leiter ESG bei BTG Pactual, ist außerdem Präsident und Vorsitzender von Conservation International Brazil.

Auf die Frage nach einem möglichen Interessenkonflikt antwortete Wishnie: „Ihre Rolle ist völlig unabhängig. Unser Investitionsprozess basiert vollständig auf den Bewertungen ihrer Naturschutzteams. Sie sind sehr streng und basieren auf Daten und den besten Naturschutzwissenschaften.“

Der Aufkauf der abgeholzten Rinderfarmen der Region sei ein Versuch, degradierte Weiden durch aufgeforstete Wälder zu ersetzen, Kohlenstoff zu speichern und den Klimawandel abzumildern, sagte Wishnie.

Doch laut einer wegweisenden Nature-Studie aus dem Jahr 2019 werden Flächen, die für die natürliche Waldverjüngung reserviert wurden, bis zum Jahr 2100 40-mal mehr Kohlenstoff speichern als Plantagen. Nach einer Holzernte wird der in Plantagen gespeicherte Kohlenstoff in die Atmosphäre zurückkehren, wenn die Produkte zu Abfall werden und sich zersetzen. Weltweit umfassten 45 % aller Wiederaufforstungsmaßnahmen die Anpflanzung riesiger, gewinnorientierter Monokulturen. In Brasilien sind es 82 %.

Wishnie fügte hinzu, dass das Wiederaufforstungsprojekt darauf abzielt, in Zukunft größere und reifere Bäume für Möbel statt für Zellstoff zu züchten. Und trotz der Eröffnung eines Büros neben der bald größten Zellstofffabrik der Welt hofft das Unternehmen, eine eigene Verarbeitungseinheit zu eröffnen, um Holzprodukte anstelle von Zellstoff und Papier herzustellen.

Massivholz kann Kohlenstoff speichern, aber van der Mark sagte, dieser Effekt sei übertrieben: „Es sind vor allem Toilettenpapier und Verpackungen, die in kürzester Zeit verschwendet werden. Dann wird der gesamte Kohlenstoff wieder emittiert, es gab also keine echte Kohlenstoffbindung.“ Sie sagte. „Diese Vorstellung, dass sie alle zu Möbeln verarbeitet werden, die 100 Jahre lang Bestand haben, entspricht natürlich nicht der Realität.“

Bannerbild: Bild von Rhett A. Butler für Mongabay.

Zitate:

Wirkungsbericht 2021. (2021). Abgerufen von BTG Pactual, Website der Timberland Investment Group: https://timberlandinvestmentgroup.com/wp-content/uploads/2023/04/TIG-2021-Impact-Report.pdf

Die Erde verbrennen: Die Auswirkungen des Zellstoff- und Papierausbaus in der Region Três Lagoas, Brasilien (4). (nd). Abgerufen von der Website des Environmental Paper Network: https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2022/12/20221215-scorching_the_earth_eng.pdf

Lewis, SL, & Wheeler, CE (2019). Regenerieren Sie natürliche Wälder, um Kohlenstoff zu speichern. Naturkommentar. Abgerufen von https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-019-01026-8/d41586-019-01026-8.pdf

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